AFP認定研修の提案書｜PCと直す日を用意して申し込む

AFP登録が必要で研修をまだ終えていない2級合格者は家のPCでWord・Excelを使え、質問後に直す日を取れるなら、アーティスの技能士課程・冊子版学習テキストなしを選べます。 協会の無料ツールは提出に使えず、指定書式を自分で編集して送るからです。 迷ったら申し込みを待ち、PCで文書と表を保存して開き直してみてください。

• PCやソフトを使えるか分からない人、直す日を取れない人は準備が先です。
• 2級だけで目的が足りる人は研修を買いません。研修修了済みで登録期限内の人は登録へ進めます。

まだ2級に合格していない人は受検前の本・講座の選び方へ進みます。

無料ツールより受講先の書式を優先する

日本FP協会には、提案書づくりを助ける無料ツールがあります。それでもアーティスでは自社で決めた書式を使う決まりです。協会のツールで作った書式を送ると、出し直しです。

作るものは相談を受けた家族へお金の使い方を伝える提案書と、これから入るお金と出るお金を年ごとに並べるキャッシュフロー表。文章はWord、表はExcelのファイルを受講画面から取り出し、書き込んでから同じ画面へ送ります。郵送では受け付けていません。

表に数字を入れるほかに、家族の困りごとを見つけ、どうすればよいかを自分の言葉で書く時間も要ります。

スマホで動画を見られることと、課題を作って送れることは分けて考えたいところ。私なら、申し込む前に使うPCで文書と表を作り、保存して開き直してみます。仕事のPCを使う人は個人の学習ファイルを保存して外へ送ってよいかも先に調べます。

文書に短い文、表に数字を入れ、閉じた後にもう一度開く練習です。

この練習で分かるのは手元のPCで編集と保存ができるかまで。実際に送るファイルやMac・ブラウザ版で動くかは試せていないため、使うPCとソフトを伝えて受講先に尋ねておきます。

質問できても、書き直すのは自分

アーティスでは受講中に回数の制限なく質問できます。回答は数営業日以内なので、夜に質問してその晩に直し終える予定は避けたいもの。返事を読んでからPCを開ける日も必要です。

たとえば、平日の夜に聞いて、返事が来た後の休みに直す流れです。休みが終わる直前に初めて手をつけると、聞きたい所が出てきても次の休みまで作業が止まります。忙しい人ほど、書き始める日を先に取っておくと安心ですよね。

また、赤字で細かく直してもらえるつもりで選ぶと、期待がずれます。採点で知らされるのは原則として点数だけで、どこで点を引かれたか、その理由や解答の見本は教えてもらえません。60点以上で合格となり、受からずに出し直すときは、どう直せばよいか教えてもらえます。

手引きや動画で進められた人もいました。質問せずに終えた人の速さより、自分が困った後に直せるかを基準に選びます。

冊子なしでも、提案書の手引きは届く

手元の本とPDFで復習できる人は冊子版学習テキストなしを選べます。アーティスではこのプランでも、提案書づくりの手引きは紙で届くからです。

省かれるのは試験に向けて学ぶ分野別の紙のテキスト。同じ中身をPDFで読めます。手元の2級の本と画面の教材で復習できる人は紙の教材を重ねて買わずに済みます。

無料の学習テキストの見本で読めるのは源泉徴収票のどの欄から数字を読むかを示す図などです。これは学ぶ内容を見る見本で、課題の提出用ファイルではありません。学んだことを思い出したいだけの人はまず手持ちの本と見本で十分です。

登録までの総額と有料研修の申込手順を知る

研修からAFP登録まで、初めの年にかかるお金は計30,800円です。講座の受講料と協会の入会金・年会費を足しました。一般の会費を使い、2026年11月10日の両公式ページの金額で計算しています。

研修を終えた後は自分で協会へ登録を申し込みます。登録した後も毎年お金がかかり、学び続けて資格を更新します。2級だけで今の目的が足りる人は手持ちの本で復習を続ければ大丈夫です。

公式FAQでは、技能士課程を終えるまで平均で数週間から2か月ほどと案内しています。約30分の動画を見た後も、提案書を書く時間がかかります。PCや作業日が整わなければ申し込みを待ちます。

PCと直す日の準備が済み、AFP登録のために研修が要る人は冊子版学習テキストなしを選びます。受講料は税込8,800円です（2026年11月10日確認）。申し込むときは合格証書にあるFP技能士合格番号を用意します。

カードで支払うと受講に使う案内メールが届き、申し込むときに選んだ日から学べます。本人が亡くなったり、重い病気で受けられないと認められたりしたときを除き、取り消しや解約でお金は戻りません。使うPCと作業日を先に用意してから、公式ページで有料の研修を申し込む条件を読みます。

冬休みの前に、質問と作業の日を分ける

冬休みにまとめて取り組む予定でも、分からない所は休みに入る前に質問しておくと進めやすくなります。下は仕事のある人が、作業と質問を分ける日程の例。決まった締め切りや、終わるまでの日数を示すものではありません。

1. 11月24日
   PCで文書と表を保存し直す使うソフトとAFPの使い道を決め、修正予定日も空けておく
2. 12月前半
   受講後、手引きを読んで書き始める分からない所を質問し、返事を待つ
3. 12月22日
   返事を読んで課題を直す終わらなければ作業日を足す。年内修了を前提にしない

採点だけで最長10営業日かかるため、書き終えた日に研修も終わる計算にはできません。受けられる期間は始めた日から1年で、延ばせない決まりです。

迷ったら、PCで保存し直してみる

迷ったら申し込みを待ち、まずPCで文書と表を保存し直してみてください。研修をすでに終えた人は登録期限の決まりを自分の試験日と修了日に当てはめます。遅い方の日から数えて翌々年度末までが期限です。

1. 文書と表を保存して開き直す自分のPCで作業できるかを見る
   申込前
2. 質問後に直す日を予定に入れる返事を待つ日と作業する日を分ける
   申込前

AFP登録が必要で研修をまだ終えていない2級合格者はWord・Excelと直す日がそろってから、公式ページで有料の研修を申し込む条件を読みます。選ぶのは税込8,800円の技能士課程・冊子版学習テキストなしです（2026年11月10日確認）。合格番号を手元に置き、登録まで初めの年にかかる30,800円とほかの費用、お金が戻らない条件も読んで申し込みます。